魯懷山被德國(guó)政府約見(jiàn)，德國(guó)外交部希望維護(hù)好德中的友誼，他們委婉表示了對(duì)中國(guó)領(lǐng)事館向猶太人發(fā)放簽證的事可能損害兩國(guó)關(guān)系。

羅莎前來(lái)詢(xún)問(wèn)簽證是否審核完成，為什么其他人都可以得到簽證而自己不行。普濟(jì)州感到很抱歉又無(wú)奈。羅莎不愿意和普濟(jì)州接觸太多，害怕暴露身份。但男友不理解她的做法，為了得到簽證，哪怕去利用男人的仰慕也無(wú)可厚非。

羅莎主動(dòng)約普濟(jì)州第二天一同吃飯，羅莎的男友是猶太反對(duì)組織的成員，在他們準(zhǔn)備行動(dòng)的時(shí)候，許多猶太家庭仿佛成為了人間地獄，打死抓捕猶太人，甚至濫殺無(wú)辜。

事實(shí)上德軍內(nèi)部也存在很大的分歧，漢斯認(rèn)為要用寬帶奧地利人或許他們的擁戴，但猶太反對(duì)成員在城市中無(wú)孔不入，成為最大的隱患，有人提出寧可錯(cuò)殺不可放過(guò)，讓所有猶太人知難而退。羅莎和普濟(jì)州約會(huì)那天，大衛(wèi)敏銳的發(fā)現(xiàn)有人在跟蹤著他們，提醒羅莎不要出門(mén)赴約，普濟(jì)州在餐廳等不到心上人，呂秘書(shū)勸告普濟(jì)州不要越陷越深，何況如果被上級(jí)知道，普就會(huì)被打回上海。

大衛(wèi)告訴同志他的擔(dān)憂(yōu)，他害怕真正的海倫米歇爾會(huì)出現(xiàn)，他們?nèi)缱槡帧９黄淙唬瑵h斯的手下已經(jīng)調(diào)查到羅莎的真實(shí)身份，也懷疑到大衛(wèi)可能是猶太抵抗組織的成員，為了不打草驚蛇，他們打算放長(zhǎng)線(xiàn)挖出幕后更多的人。

羅莎認(rèn)為失約真的很不禮貌，況且她也不想欺騙別人。王參事向魯懷山施壓讓他遵守德國(guó)的統(tǒng)治方式，蔣委員長(zhǎng)和德國(guó)此時(shí)正打得火熱，得罪德國(guó)就是得罪蔣介石。魯懷山據(jù)理力爭(zhēng)，他歷數(shù)近年來(lái)德國(guó)的對(duì)華政策，看不出有任何友好的意思。大使辜鴻銘對(duì)猶太人持同情態(tài)度。王參事勸他認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，服從中央的命令，不要做全世界其他國(guó)家都不愿做的事。

為官不易，魯懷山確實(shí)需要謹(jǐn)慎思考，盡管他內(nèi)心是不贊同蔣介石的意見(jiàn)。普濟(jì)州在海倫米歇爾家門(mén)口等了一夜也看不到人，以為海倫會(huì)被德國(guó)人抓走了，他請(qǐng)求魯懷山幫忙快點(diǎn)給海倫發(fā)簽證。魯懷山向他坦誠(chéng)了自己何嘗不想給所有猶太人發(fā)放簽證，但他們也只能按程序來(lái)，還得承受上面官員的壓力。