方黎放跑蘇聯(lián)特務(wù)娜塔莎的行為讓陳克海心生疑竇，方黎到底是什么真實(shí)身份？方黎抓開始與娜塔莎做情報(bào)信息買賣交易日本人，想讓他相互配合審訊，方黎一貫心狠手毒。第二天一早，陳克海和方黎在辦公室門口相逢，陳克海說陳叔離開了失眠癥非常嚴(yán)重，因此就早點(diǎn)來(lái)啦，對(duì)于方黎，陳克海一眼看出他一夜未歸。吃早餐的情況下，方黎忽然說去召開會(huì)議，陳克海還不等他解決畫，方黎忽然就回家把畫拿走了，陳克海有一些煩悶，但又不太好說些什么。

邢寒竹審訊了犯罪分子，一直手里拿著方黎的圖片想要他指證，可是沒成功。陳克海接著又找了方黎，說忘帶鑰匙被關(guān)在外了。陳克海跟隨方黎進(jìn)到他家里，方黎順手把畫拿給他，陳克海依然沒有時(shí)長(zhǎng)對(duì)畫著手。

邢寒竹告知李士群，76號(hào)有內(nèi)鬼，為了防止他認(rèn)錯(cuò)人，日本人要舉辦一個(gè)晚會(huì)節(jié)目，帶上錢三悄悄將人只能認(rèn)了。方黎做飯進(jìn)行了一桌子菜，陳克海也好久沒吃他做的飯菜了，好像還是在她們做老師時(shí)，方黎一直為他開小灶。借著方黎去取茅臺(tái)酒的時(shí)間，陳克海趕忙開啟抽屜柜辦理了那幅畫。過后，陳克海問方黎是否有意放跑那一個(gè)蘇聯(lián)女特務(wù)，方黎臉色好難看，或許是被陳克海說對(duì)了。方黎倒是挺好奇心，陳克海有哪些要說自已的，但陳克海說不應(yīng)該提問的問題就別問，問的多了，他們也許做不了哥們。

第二天，陳克海收到日本人邀請(qǐng)信，陳克海覺得很奇怪，此次晚會(huì)日本人目地確實(shí)太厲害了。但方黎說她只是接待客人，勸說別想太多了。陳克海猜疑方黎是重慶得人，特意向朋友報(bào)告，但他還沒確鑿證據(jù)。日本人晚會(huì)要熱烈歡迎原田真明，陳克海猜疑軍統(tǒng)局可能對(duì)他著手，但陳克海也是有這個(gè)詞語(yǔ)。

晚會(huì)這一天，陳克海和方黎在歌舞廳大門口相遇，方黎特地對(duì)陳克海準(zhǔn)備了駱冰做舞友。田柳是方黎的舞友，看到駱冰后語(yǔ)調(diào)酸溜溜，讓陳克海甚為無(wú)可奈何。舞會(huì)上，服務(wù)員一不小心撞擊了日本人，被立即拖出去殺掉了。田柳和駱冰都有些害怕，陳克海意識(shí)到了今晚不容易，確定一會(huì)兒找個(gè)時(shí)間把她們送去，今夜確實(shí)不是一個(gè)簡(jiǎn)單夜里。方黎帶上田柳去舞場(chǎng)舞蹈，陳克海還帶著駱冰去舞場(chǎng)裝裝樣子。

邢寒竹帶上錢三去認(rèn)人，錢三毫無(wú)意外地指證了方黎和陳克海。方黎和陳克海渾然不知地繼續(xù)在舞臺(tái)舞蹈，田柳趁機(jī)和駱冰互相交換舞友。方黎細(xì)聲分配駱冰一會(huì)兒打自身一巴掌，隨后走出去，陳克海都會(huì)去追求她，將其引出來(lái)歌舞廳。陳克海果然跟了出來(lái)，邢寒竹也確認(rèn)了自己的理想。邢寒竹把方黎送到上邊，方黎一點(diǎn)也不擔(dān)憂地與錢三僵持，錢三如果是在方黎眼前沒有真實(shí)度，不堪一擊。邢寒竹并心不甘，準(zhǔn)備把這事告知李士群，那時(shí)候親身審訊她們。此外，歌舞廳傳來(lái)了槍響，當(dāng)場(chǎng)一片混亂。