聶如風告訴了傾城傾心的身世，原來當年應蝶要冬眠會帶著孩子回娘家一段時間，每逢這段時間，聶如風會因思念應蝶喝的爛醉，被一個叫春喜的丫鬟利用，懷了聶如風的孩子。應蝶善良打大度，對春喜很好，但是春喜卻不知足，幻想把懷的孩子變為男孩，吃了一種藥。因為此藥導致春夏差點死去，應蝶救了她的孩子傾心，要求聶如風要一直對傾心好。應蝶去世后，聶如風一直保守這個秘密。聶如風因為應蝶喜歡上海，因此帶著孩子來到上海。聶如風詢問時明夏知道傾城她是妖后有什么表現，傾城表示明夏一如既往的愛她，父親讓她好好抓住自己的幸福。

徐少白決定把江雪舞送進精神病院，但江雪舞很不服氣，一直喊著傾城是妖。徐少白勸她不要殺人，但江雪舞冥頑不靈，不聽他的勸告。江雪舞請徐少白幫忙通知王少棠來看一下她，徐少白答應了她的要求。王少棠來到醫院，對江雪舞進行了易容，將她帶出了醫院。事成之后，王少棠為了避免江雪舞的蹤跡被查到，將請的易容專家殺死，并請他幫忙將傾城是妖的消息傳遍上海。這樣有利于殺死傾城。

傾城是妖的消息被傳遍上海后，大街上的人都對傾城指指點點，明夏看到傾城很傷心，決定和傾城及聶如風一起離開上海。聶如風本來想在上海查找傾城母親的下落，但傾城和明夏害怕有心人抓聶如風威脅，勸動父親和自己上了火車。在臨開車的時候，聶如風看到了應蝶的轉世，跑下了火車去追趕。傾城沒有辦法下車，只能等到下一站再說。王少棠派的人在趁明夏去接水時，將傾城迷暈，將其帶走。江雪舞看到被抓的傾城很高興，決定將她帶到法租界。

幽瞳的手下告訴了傾城的事情，幽瞳明白傾城遇到了危險，提前從冬眠中醒來，去找傾城。幽瞳找到明夏，質問他傾城發生了什么事，警告他如果傾城出事饒不了他。幽瞳去找花月濃幫忙找傾城，表示什么條件都會答應?；ㄔ聺庹业搅讼胂嗍匾簧娜?，表示只要他答應當萬妖之王，就會幫他找到傾城，幽瞳無奈答應了她的要求。

明夏從徐少白處得知傾城失蹤和王少棠有關，派巡捕房的人來查看情況。王少棠發現自己被監視，決定隔天假裝家里死人，讓江雪舞把傾城帶到法租界。隔天明夏跟蹤王少棠，兩方交戰，王少棠看到不能逃脫，拿出手榴彈自盡，造成傾城死亡的假象。